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Bienvenue

La proximité au service de l'expertise.

Bienvenue chez Patrimoine & Vie, nous sommes un cabinet de conseils dédié exclusivement à la gestion de l'épargne de nos clients, ainsi que de leur protection sociale, professionnels comme particuliers.

Notre mission: devenir votre partenaire de confiance, en vous fournissant des conseils et des solutions personnalisées, pour sécuriser et accroître votre patrimoine.

Chez Patrimoine & Vie, vous trouverez les meilleures garanties, des tarifs compétitifs et des conseils avisés.

Notre objectif est de vous guider vers la sécurité financière et une tranquillité d’esprit totale.

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La société

Spécialiste en sécurité financière et Sociale

Excellence et Personnalisation en Protection Sociale.

Chez Patrimoine & Vie, notre engagement envers l’excellence et la personnalisation guide chacune de nos actions.

Nous proposons une gamme sélectionnée de solutions en mutuelle, prévoyance et produits d'épargne, choisies parmi tout nos partenaires après une étude approfondie et régulière des meilleures offres du marché.

Nous croyons en une approche humaine et flexible, qui s’adapte aux exigences familiales et professionnelles de chacun de nos clients. Nous établissons un bilan complet lors du premier rendez-vous, mettant en évidence les failles de votre couverture : arrêts de travail, maladies, accidents, décès, transmissions, héritage, retraite, défiscalisation sont tous les sujets évoqués lors de notre bilan, pour lesquels notre objectif est de vous guider dans l'anticipation des évènements de la vie, afin de vous garantir non seulement la sécurité, mais aussi l'optimisation du potentiel de croissance de votre patrimoine.

Patrimoine & Vie est plus qu’un cabinet de conseil : nous sommes votre partenaire stratégique, dédié à la croissance et à la protection de votre patrimoine.

Chaque jour, nous œuvrons pour vous offrir la tranquillité d’esprit que vous méritez.

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Prestations

Une vision à 360°

  • Bilan global
  • Protection sociale du chef d'entreprise et du particulier
  • Placements financiers à hauts rendements
  • Réduction fiscale
  • Optimisation de la retraite
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Ils nous font confiance

A propos

« Beaucoup de gens reçoivent des conseils
Seuls les sages en profitent.»

« Beaucoup de gens reçoivent des conseils,
seuls les sages en profitent.»

Mon parcours dans le domaine de la protection sociale a commencé auprès du groupe PRÉVOIR, l’une des plus anciennes et respectées compagnies d’assurance Française. Armé de cette expérience significative, j’ai cultivé une passion pour offrir des solutions sur mesure qui surpassent les attentes de mes clients.

En 2022, j’ai élargi mon horizon professionnel en devenant gérant de l’entreprise « Assure & Moi », un cabinet de courtage spécialisé en protection sociale et assurance de bien. Ce poste m’a permis de développer un réseau étendu et de solidifier des partenariats stratégiques dans l’industrie de l’assurance et du patrimoine.

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